配资坊 东杰智能: 东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）

股票代码：300486                  股票简称：东杰智能 债券代码：123162                  转债简称：东杰转债        东杰智能科技集团股份有限公司      向不特定对象发行可转换公司债券                受托管理事务报告                  （2024 年度）                   债券受托管理人               第一创业证券承销保荐有限责任公司           （北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层）                  二〇二五年六月                 重要声明   本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《东 杰智能科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管 理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《东杰智能科技集团股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明 书》”）、《东杰智能科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披 露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明和提供的 相关资料等，由本次债券受托管理人第一创业证券承销保荐有限责任公司（以 下简称“一创投行”）编制。一创投行对本报告中所包含的从上述文件中引述内 容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完 整性做出任何保证或承担任何责任。   本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为一创投行所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告 所进行的任何作为或不作为，一创投行不承担任何责任。   如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。                                                            目 录                    第一节 本次债券概况 一、注册文件及注册规模    东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“东杰智能”、“公司”或“发 行人”）本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项，已经公司第 七届董事会第二十一次会议、2021 年第二次临时股东大会、第八届董事会第五 次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过。2022 年 6 月 12 日，公司召开 第八届董事会第六次会议，在 2021 年度第二次临时股东大会的授权范围内对本 次发行方案等内容进行了调整。    经中国证券监督管理委员会《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕 1828 号）同 意注册，公司向不特定对象发行 57,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 570,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、会计师 费用、律师费用、信息披露费用、资信评级费用和发行手续费用等与发行可转 换公司债券直接相关的其他发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民 币 559,206,132.08 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 10 月 报告》（天健验20222-38 号)。    经深圳证券交易所同意，公司 57,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 4 日 起 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 ， 债 券 简 称“东 杰 转 债”， 债 券 代 码 “123162”。    截至 2025 年 3 月 31 日，公司剩余可转债为 5,607,753 张，剩余票面总金额 为 560,775,300.00 元人民币。 二、本次债券的主要条款    （一）本次发行证券的种类    本次发行证券的种类为可转换公司股票（A 股）的可转换公司债券，该可 转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。    （二）发行规模    本次发行可转换公司债券预计募集资金总额为人民币 57,000.00 万元，发行 数量为 570 万张。    （三）票面金额和发行价格    本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。    （四）债券存续期限    本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起 6 年，即自 2022 年    （五）票面利率    第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年 2.0%、第五年 2.5%、 第六年 3.0%。    （六）还本付息的期限和方式    本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金 和支付最后一年利息。    年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行 首日起每满一年可享受的当期利息。    年利息的计算公式为：I=B×i；    I：指年利息额；    B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年” 或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总额；    i：指可转换公司债券的当年票面利率。    （1）本次发行可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日 为可转换公司债券发行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满 一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期 间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度有关利息和股利的归属等事项，由本公司董事会根据相关法律法 规及深圳证券交易所的规定确定。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成公司股票（A 股）的可转换公司债券，公 司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券 持有人承担。   （七）转股期限   本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日 2022 年 止，即 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息）。债券持有人对转股或者不转股有 选择权，并于转股的次日成为公司股东。本次发行的可转换公司债券转股股份 仅来源于新增股份。   （八）转股价格的确定及调整   本次发行的可转债的初始转股价格为 8.06 元/股，不低于募集说明书公告日 前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除 息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调 整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。   其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总 额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交 易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 至 407,336,358 股。公司按照分派总额不变的原则对分配比例进行调整。调整后 的分派方案如下：以公司现有总股本 407,336,358 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.119756 元（含税），共计派发现金股利人民币 4,878,097.29 元 （含税）。根据上述权益分派工作实施情况及公司可转换公司债券转股价格调整 的相关规定，“东杰转债”转股价格由 8.06 元/股调整为 8.05 元/股，调整后的转 股价格自 2023 年 7 月 14 日起生效。    在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股 （不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变 化及派送现金股利等情况时，将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格 进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现金股利：P1=P0-D；    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股 率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信 息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂 停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转 股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后 的转股价格执行。    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的 债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则 以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有 关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门 的相关规定来制订。   （九）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法   可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指可转债持有人申请转股的数量；V 指可转换公司债券持有人申 请转股的可转换公司债券票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价格。   可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为 在转股日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及 对应的当期应计利息。   （十）转股价格的向下修正条款   在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。   上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正 后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价 和前一交易日均价之间的较高者。   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整 日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的 交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。   如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露媒 体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间（如需）。从 股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行 修正后的转股价格。   若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股 申请应按修正后的转股价格执行。   （十一）赎回条款   在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的   转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：   ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；   ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债 券票面总金额；   i：指可转换公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易 日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和 收盘价计算。   （十二）回售条款   在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连 续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人 有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回 售给公司（当期应计利息的计算方式参见 11、赎回条款的相关内容）。   若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股 （不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金 股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价 格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转 股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后 的第一个交易日起重新计算。   最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按 上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有 人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行 使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。   （2）附加回售条款   若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在 募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会的相关 规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可 转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持 有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息价格回售给公司。 本次发行的可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后 的附加回售申报期内进行回售；该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再 行使附加回售权（当期应计利息的计算方式参见 11、赎回条款的相关内容）。   （十三）转股年度有关股利的归属   因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等 的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转 换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十四）发行方式及发行对象   本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2022年10月13日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社 会公众投资者发售的方式进行。   本次发行认购金额不足57,000.00万元的部分由主承销商包销。包销基数为 主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额 为17,100.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内 部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发 行措施，并及时向深交所报告。   （1）原股东优先配售   原股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日（2022 年 10 月 13 日，T-1 日）收市后登记在册的持有东杰智能的股份数量按每股配售 1.4021 元 可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位，即每股配售 0.014021 张可转债。   截至上述股权登记日，东杰智能总股本 406,509,381 股，无回购专户库存股， 即享有原股东优先配售权的股本总数为 406,509,381 股。按本次发行优先配售比 例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额约 5,699,668 张，约占本次发行的 可转债总额的 99.9942%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行 人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。   原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380486”，配 售简称为“东杰配债”。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余 额的网上申购。原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。 原股东参与优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。   （2）网上发行   社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为 “370486”，申购简称为“东杰发债”。每个证券账户的最低申购数量为10张 （1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个 账户申购上限是10,000张（100万元），超出部分为无效申购。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个 证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一 只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申 购。   确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账 户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1 日日终为准。   （1）向发行人原股东优先配售：在股权登记日（即 2022 年 10 月 13 日， T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有股东。   （2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、 证券投资基金、符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除 外），其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》 （深证上〔2022〕587 号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。   （3）保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。      （十五）向原股东配售的安排   本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃 配售权。   原股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日（2022 年 10 月 13 日，T-1 日）收市后登记在册的持有东杰智能的股份数量按每股配售 1.4021 元 可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位，即每股配售 0.014021 张可转债。   原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过 深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。   （十六）债券持有人会议相关事项   《东杰智能科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下 简称“债券持有人会议规则”）主要内容如下：   “1、可转换公司债券持有人的权利   （1）依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；   （2）根据约定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股份；   （3）根据约定的条件行使回售权；   （4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的 本次可转换公司债券；   （5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；   （6）按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；   （7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会 议并行使表决权；   （8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。   （1）遵守公司发行本次可转换公司债券条款的相关规定；   （2）依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；   （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；   （4）除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求 公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；   （5）法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转换公司债券持有人承 担的其他义务。 当召集债券持有人会议      （1）公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；      （2）拟修改本次可转换公司债券持有人会议规则；      （3）公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；      （4）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励回购股份或公司为维护公 司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申 请破产；      （5）担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；      （6）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；      （7）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及债券持有人会 议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。      （1）公司董事会提议；      （2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有 人书面提议；      （3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。”      （十七）募集资金用途      本次发行募集资金总额不超过 57,000.00 万元（含本数），在扣除发行费用 后拟全部用于以下项目：                                              单位：万元 序号         项目名称         预计投资总额           拟投入募集资金金额           合计                 67,377.79        57,000.00      如本次向不特定对象发行可转债的实际募集资金净额少于上述项目拟投入 募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况， 调整并最终决定募集资金具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方 式解决。   在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司可能根据项目 实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法 律法规的要求和程序予以置换。   （十八）担保事项   本次公司发行的可转换公司债券不提供担保。   （十九）评级事项 （以下简称“中证鹏元”）对本次可转债进行了信用评级，本次可转债主体信用 评级为 A，债券信用评级为 A，评级展望为稳定。 评级，本次可转债主体信用评级为 BBB+，债券信用评级为 BBB+，评级展望为 稳定。   鉴于公司业务发展需要，经公司与中证鹏元友好协商，决定于 2025 年 6 月 年度委托广州普策信用评价有限公司对“东杰转债”进行跟踪信用评级。   （二十）募集资金管理及存放账户   公司已经制定募集资金管理相关制度。本次发行的募集资金已存放于公司 董事会决定的专项账户中。        第二节 债券受托管理人履行职责情况   一创投行作为东杰智能向不特定对象发行可转换公司债券的债券受托管理 人，严格按照《管理办法》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履 行了债券受托管理人的各项职责。存续期内，一创投行持续关注发行人的经营 情况、财务情况、资信情况及偿债保障措施实施情况，监督发行人募集资金的 使用情况与本息偿付情况，持续督导发行人履行信息披露义务，切实维护债券 持有人利益。2024 年度，一创投行采取的核查措施主要包括：        第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务情况 一、发行人基本情况 公司名称           东杰智能科技集团股份有限公司 英文名称           OMH SCIENCE Group Co., Ltd 统一社会信用代码/注册号   91140000602064271C 企业类型           其他股份有限公司（上市） 注册资本           407,654,221.00元 法定代表人          王振国 董事会秘书          张新海 成立日期           1995年12月14日 注册地址           山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路59号 主要办公地址         山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路59号 股票简称           东杰智能 股票代码           300486 股票上市地          深圳证券交易所 邮政编码           030008 联系电话           0351-3633818 联系传真           0351-3633521 电子邮箱           sec@omhgroup.com 互联网网址          http://www.omhgroup.com/               物流设备、自动化生产线、输送线、仓储设备、涂装设备、               自动监控系统、自动化配送中心、立体停车库、电气设备、               工业机器人的设计、制造、安装、调试；自有房屋经营租               赁；电力业务：太阳能光伏发电；电力供应：售电业务；机 经营范围               电设备安装工程；进出口：自营和代理各类商品和技术的进               出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除               外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展               经营活动） 注：注册资本数据源自公司 2024 年年度报告。 二、发行人 2024 年度经营情况及财务状况   （一）公司主营业务概况   公司致力于以智能物流装备为载体，融合 5G、大数据、人工智能等先进技 术，构建全流程“物流+信息流”的智能制造综合方案。公司主要产品包括智能生 产系统、智能物流仓储系统和智能立体停车系统，并提供规划咨询、软件系统 研发、智能装备设计制造、系统集成、安装实施及售后维保等全方位服务。公 司业务属于国家重点支持、鼓励发展的先进制造领域， 市场规模较大，应用前 景广阔。    （二）公司财务数据及财务指标 于母公司所有者的净利润-26,639.79 万元，同比上升 4.73%。报告期末，公司总 资 产 302,180.23 万 元 ， 较 期 初 减 少 10.06%， 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 报告期内公司主营业务收入减少和毛利率下降导致公司经营业绩亏损；②依据 会计准则及会计政策，公司对前期合并东杰海登（常州）科技有限公司形成的 含商誉资产组进行减值测试，根据测试结果，相关资产组的可收回金额低于其 账面价值，公司对前期合并东杰海登形成的商誉计提减值准备 6,067.07 万元。            项目                 2024年度            2023年度        同比变动 营业收入（万元）                            80,737.30    87,197.64      -7.41% 归属于上市公司股东的净利润（万元）               -25,726.93       -24,264.22     -6.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损                                 -26,639.79       -27,962.68     4.73% 益的净利润（万元） 经营活动产生的现金流量净额（万元）                   -7,206.17    -20,703.83    65.19% 基本每股收益（元/股）                             -0.63         -0.60     -5.00% 稀释每股收益（元/股）                             -0.63         -0.60     -5.00% 加权平均净资产收益率                           -20.28%       -15.96%      -4.32%            项目                 2024年末            2023年末        同比变动 资产总额（万元）                        302,180.23      335,972.16     -10.06% 归属于上市公司股东的净资产（万元）               114,154.95      139,708.74     -18.29% 注：以上数据源自公司 2024 年年度报告。              第四节 发行人募集资金使用情况 一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况      经中国证券监督管理委员会《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕 1828 号）同 意注册，公司向不特定对象发行 57,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 570,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、会计师 费用、律师费用、信息披露费用、资信评级费用和发行手续费用等与发行可转 换公司债券直接相关的其他发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民 币 559,206,132.08 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 10 月 报告》（天健验20222-38 号)。                                                  单位：万元              项目名称                   序号           金   额 募集资金净额                                      A        55,920.61                 项目投入                       B1        19,287.34 截至期初累计发生额                 利息收入净额                     B2          651.48                 项目投入                       C1         4,349.41 本期发生额                 利息收入净额                     C2          283.74                 项目投入               D1=B1+C1          23,636.75 截至期末累计发生额                 利息收入净额             D2=B2+C2            935.22 暂时补充流动资金                                    E         7,000.00 买理财产品及可转让大额存单现金管理产品                         F        19,000.00 理财产品兑付尚未转回募集资金账户                            G         2,000.00                                 H=A-D1+D2-E- 应结余募集资金                                               5,219.08                                         F-G 实际结余募集资金                                     I        5,219.08 差异                                       J=H-I               - 二、本次债券募集资金实际使用情况      截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 23,636.75 万元，公司本 次可转债募集资金投资项目均处于项目建设期，项目尚未达产。2025 年 4 月， 公司将数字化车间建设项目达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 5 月，深 圳东杰智能技术研究院项目达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 5 月。公 司将根据项目建设情况，合理使用募集资金。公司本次可转债募集资金截至                                                                                                                单位：万元 募集资金总额                                    55,920.61   本年度投入募集资金总额                                                       4,349.41 报告期内变更用途的募集资金总额                                   - 累计变更用途的募集资金总额                                     -   已累计投入募集资金总额                                                      23,636.75 累计变更用途的募集资金总额比例                                   -            是否已                                         截至期末         截至期末             项目达到预                   募集资金        调整后                                                                  本年度   是否达  承诺投资项目    变更项                             本年度        累计投入金         投资进度               定                       项目可行性是否发生                   承诺投资        投资总额                                                                实现的效   到预计 和超募资金投向    目(含部                           投入金额          额            （%）             可使用状态                       重大变化                    总额          (1)                                                                  益     效益            分变更)                                         (2)        (3)＝(2)/(1)        日期 承诺投资项目 数字化车间建设项                                                                                          项目建设             否     32,928.90   32,928.90    4,349.36     8,182.94          24.85      2027 年 5 月          不适用       否 目                                                                                                  中 深圳东杰智能技术             否      8,000.00    8,000.00        0.05      458.63            5.73      2027 年 5 月   不适用    不适用       否 研究院项目 补充流动资金      否     14,991.71   14,995.18           -    14,995.18         100.00        不适用        不适用    不适用       否 承诺投资项目合计    -     55,920.61   55,924.08    4,349.41    23,636.75                 -       -         -      -        -                             现不同程度放缓，因此数字化车间建设项目、深圳东杰智能技术研究院项目整体实施进度比原计划有                             所延缓。公司 2023 年 4 月 21 日第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目                             延期的议案》，公司将数字化车间建设项目达到预定可使用状态的日期延期至 2024 年 10 月，深圳东                             杰智能技术研究院项目达到预定可使用状态的日期延期至 2024 年 6 月。                             期的议案》。公司将数字化车间建设项目达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 5 月，深圳东杰智 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                             能技术研究院项目达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 5 月。                             议案》，公司将数字化车间建设项目达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 5 月，深圳东杰智能技                             术研究院项目达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 5 月。上述募投项目整体推进较为缓慢，主要                             是受宏观经济波动等客观因素影响，公司所处行业下行、下游市场需求发生变化，客户结构、地域分                             布发生变动，为了更准确把握市场需求，达到募投项目建设的预期效果，出于谨慎原则，控制了投资                             节奏，减缓了募投项目的实施进度，使得募投项目的实际投资进度较原计划有所延迟。 项目可行性发生重大变化的情况说明            不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况           不适用                             公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过                             了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点并对全资子公司增资的议案》。公司拟增加                             向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“数字化车间建设项目”实施主体和实施地点，拟增加全 募集资金投资项目实施地点变更情况                             资子公司东杰海登(常州)科技有限公司作为实施主体和实施地点，项目投资总额未发生变化，本次调                             整后项目投资总额、新增产能不发生变化，本次新增实施主体系公司全资子公司，本次调整不构成募                             集资金用途变更。公司独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意意见。 募集资金投资项目实施方式调整情况            不适用                             天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了                             《关于东杰智能股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》(天健审 募集资金投资项目先期投入及置换情况           〔2023〕2-2 号)。募集资金投资项目置换已经 2023 年 4 月 7 日召开的第八届董事会第十四次会议审议                             通过，公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。截至 2023 年 12 月 31                             日，公司已置换预先投入募投项目的自筹资金 720.38 万元及已支付的发行费用 122.64 万元。                     充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金 1 亿                     元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月，其中 5,000 万元于 2023 年 12 月 31 日前归还，剩                     余 5,000 万元 12 个月内归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发                     表了同意的意见。2023 年 12 月 25 日，公司已归还上述暂时补充的流动资金 5,000.00 万元。2024 年 6 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况   月 3 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的 1 亿元中的剩余 5,000 万元提前归还至募集资金专用账                     户。                     资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募                     集资金 1 亿元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。                      于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现                      金资产收益，同意公司使用合计不超过人民币 6 亿元(含本数)的闲置募集资金和闲置自有资金进行现                      金管理，其中使用不超过人民币 5 亿元(含本数)的闲置募集资金以及不超过人民币 1 亿元(含本数)的闲                      置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，单个产品投资期限不超过 12                      个月，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在额度和期限范围内资金可滚动使用。                      公司 2023 年 4 月 21 日第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于                      使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设                      进度和公司生产经营的前提下，使用额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置募集资金及不超过人                      民币 1 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期 用闲置募集资金进行现金管理情况                      限自公司董事会审议通过后 12 个月内有效。                      金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司及子公司使用合计不                      超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币                      理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，单个产品投资期限不超过 12 个月，授权期限自公司                      可滚动使用。 用募集资金永久补充流动资金情况      不适用 项目实施出现募集资金节余的金额及原因   不适用                             金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司及子公司使用合计不                             超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币                             理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，单个产品投资期限不超过 12 个月，授权期限自公司 尚未使用的募集资金用途及去向                             可滚动使用。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买现金管理产品的余额为                             资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募                             集资金 1 亿元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计暂                             时补充流动资金 7,000 万元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况        不适用 注：募集资金总额 57,000.00 万元，扣除承销和保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相 关的新增外部费用 1,079.39 万元，募集资金净额 55,920.61 万元。        第五节 本次债券担保人情况 本次发行的可转换公司债券不提供担保。          第六节 债券持有人会议召开情况 持有人会议。                第七节 本次债券付息情况    公司本次发行的可转债采用每年付息一方式，到期归还未股公司本次发行 的可转债采用每年付息一方式，到期归还未股转债本金并支付最后一年利息， 计起始日为 2022 年 10 月 14 日。    公司于 2024 年 10 月 14 日支付了“东杰智能”自 2023 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 13 日期间的利息，票面利率为 0.70%，即每 10 张“东杰智能”（面值 露的《关于东杰转债 2024 年付息的公告》（编号：2024-091）。           第八节 本次债券跟踪评级情况   根据中证鹏元资信评估股份有限公司 2024 年 6 月出具的《2022 年东杰智能 科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评 级报告》，东杰转债的主体信用评级为 BBB+，债券信用评级为 BBB+，评级展 望为稳定。       第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项 一、债券受托管理协议约定的重大事项发生情况   根据发行人（甲方）与一创投行（乙方）签署的《受托管理协议》第 3.9 条规定：   “本次可转债存续期内，如果甲方发生以下任何事项，甲方应当在三个工 作日内书面通知乙方、向交易所提交并披露临时报告，说明事件的起因、目前 的状态和可能产生的后果，并根据乙方要求持续书面通知及披露事件进展和结 果。如甲方未及时披露的，乙方可以按照本协议、债券持有人会议规则的规定 向债券持有人披露，信息披露费用由甲方负担（如有）。甲方未按约定将前述重 大事件书面报告乙方，导致乙方未能及时向债券持有人披露，致使债券持有人 遭受损失的，乙方免于未能及时披露之责任：   （1）发行人的经营方针和经营范围的重大变化；   （2）发行人的重大投资行为，发行人在一年内购买、出售量大资产超过发 行人资产总额百分之三十，或者发行人营业用主要资产的抵押、质押、出售或 者报废一次超过该资产的百分之三十；   （3）发行人订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对发行 人的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；   （4）发行人发生重大债务，或出现未能清偿到期债务的违约情况，或进行 债务重组的情况，或转移债券清偿义务的情况；   （5）发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大亏损或者重大损失；   （6）发行人生产经营或生产经营的外部条件发生的重大变化；   （7）发行人三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具 有同等职责的人员发生变动；   （8）公司的法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行 职责；   （9）持有发行人百分之五以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控 制发行人的情况发生较大变化，发行人的实际控制人及其控制的其他企业从事 与发行人相同或者相似业务的情况发生较大变化；  （10）发行人分配股利、增资的计划，发行人股权结构的重要变化，发行 人减资、合井、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责 令关闭；  （11）涉及发行人的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销 或者宣告无效；  （12）发行人涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处 罚或行政监管措施、市场自律组织作出的自律监管措施或纪律处分，或者存在 严重失信行为；  （13）发行人法定代表人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有 权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；  （14）发行人主体或债券的信用评级发生变化；  （15）发行人新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；  （16）发行人放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十；  （17）发行人涉及重大诉讼、仲裁，或出现可能影响其偿债能力的资产被 查封、扣押或冻结的情况，或涉及需要说明的媒体报道或市场传闻：  （18）因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起发行人股 份变动，需要调整转股价格，或者依据募集说明书约定的转股价格向下修正条 款修正转股价格；  （19）募集说明书约定的赎回条件触发，发行人决定赎囚或者不赎回：  （20）可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司己发行股 票总额的百分之十：  （21）未转换的可转债总额少于三千万元：  （22）发行人信用状况发生重大变化，可能影响如期偿还债券本息的；  （23）有资格的信用评级机构对可转换公司债券的信用或发行人的信用进 行评级，并已出具信用评级结果的；   （24）发行人变更财务报告审计机构、资信评级机构；   （25）发行人公司股权、经营权涉及被委托管理；   （26）发行人丧失对重要子公司的实际控制权；   （27）发行人未按照相关规定与募集说明书的约定使用募集资金；   （28）发行人违反募集说明书约定或承诺，且对债券持有人权益有重大影 响；   （29）发行人拟变更债券募集说明书的约定，或拟修改债券持有人会议规 则，或拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；   （30）募集说明书约定或公司承诺的其他应当披露事项；   （31）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、交易 所要求的其他事项。   就上述事件通知乙方同时，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全 向乙方作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。触 发信息披露义务的，甲方应当按照相关规定及时披露上述事项及后续进展。   甲方的控股股东或者实际控制人对重大事项的发生、进展产生较大影响的， 甲方知晓后应当及时书面告知乙方，并配合乙方履行相应职责。   甲方受到重大行政处罚、行政监管措施或纪律处分的，还应当及时披露相 关违法违规行为的整改情况。   发行人应按月（每月第三个工作日前）向受托管理人出具截至上月底是否 发生第 3.9 条中相关事项的书面说明。发行人应当保证上述说明内容的其实、 准确、完整。   发生第 3.9 条所列等可能对债券交易价格有较大影响的重大事件，投资者 尚未得知时，发行人应当立即将有关该重大事件的情况向国务院证券监督管理 机构和证券交易场所报送临时报告，井予公告，说明事件的起因、目前的状态 和可能产生的法律后果。” 属于上市公司股东的净利润为-2.48 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润为-2.85 亿元，业绩出现亏损情况。 能科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪 评级报告》，对东杰债券进行了跟踪分析和评估，东杰债券主体信用等级为 BBB+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 BBB+。    一创投行特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事 项做出独立判断。 二、转股价格调整 始转股价格为 8.06 元/股，截至本报告出具日的最新转股价格为 8.05 元/股，具 体调整情况如下： 股本 406,509,381 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.12 元 （含税），共计派发现金股利人民币 4,878,112.57 元（含税）。除上述现金分红 外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。若在分配方案实施 前公司总股本发生变化，分配比例将按照分派总额不变的原则相应调整。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润 分配预案的公告》。    根据公司 2022 年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的 相 关 条 款 ，“东 杰 转 债”的 转 股 价 格 将 作 相 应 调 整 ：P1＝P0-D=8.06- 股价，D 为本次每股派送现金股利。“东杰转债”转股价格由 8.06 元/股调整为 除息日）起生效。   （本页无正文，为《东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券受托管理事务报告（2024 年度）》之盖章页）            债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

亿配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。